SDD Автоматизация бизнеса IT-консалтинг

Freedom Finance Life: интеграция CRM и автоматизация страховой деятельности

Freedom Finance Life — это компания, которая развивает страхование жизни нового поколения. Технологичность, гибкость и амбициозные цели — всё это требует сильной IT-поддержки. В октябре 2020 года они обратились к нам с задачей: построить единую CRM-систему, которая объединит сотрудников, автоматизирует работу с клиентами и синхронизируется с их существующей информационной системой.

Задачи проекта:

Установить и настроить коробочную версию корпоративного портала «1С-Битрикс24»;
Интегрировать CRM с АИС «Страховая деятельность»;
Обеспечить синхронизацию данных между двумя системами;
Автоматизировать процессы обработки клиентов, лидов и сделок;
Настроить защищённую авторизацию и разграничение прав доступа.

Что мы сделали:

1. Развернули IT-инфраструктуру с нуля

Установили локальный сервер на базе CentOS 7 и настроили веб-окружение для стабильной работы коробочной версии «Битрикс24». Подключили систему авторизации через Active Directory, кастомизировали окно входа и распределили роли внутри портала.

2. Настроили бизнес-процессы и АТС

Собрали структуру продаж, настроили стадии лидов и сделок, прописали логику автоматизации по двум направлениям. Интегрировали CRM с офисной АТС FreePBX, обеспечив полный контроль над коммуникацией с клиентами.

3. Интеграция с АИС «Страховая деятельность»

Организовали двустороннюю синхронизацию данных между CRM и информационной системой страхования (Oracle).

Поиск клиентов (физ. и юр. лиц) по ИНН, БИН, ФИО и авто-заполнение CRM-форм
Передача данных о сотрудниках, клиентах, договорах и программах страхования
Настройка REST API и SOAP-интеграций между системами
Привязка всех данных к конкретному лиду или сделке внутри «Битрикс24»

4. Финальная настройка и тестирование

После завершения интеграции настроили бизнес-процессы: автоматическая маршрутизация лида, контроль статусов сделок и уведомления для ответственных сотрудников. Провели тестирование и подготовили документацию.

Результаты проекта:

Корпоративный портал «Битрикс24» внедрён и работает на собственном сервере
Интеграция с АИС «Страховая деятельность» и Oracle DB через API
Централизованный доступ сотрудников через Active Directory
Интеграция с АТС FreePBX
Автоматизация обработки лидов и сделок
Автозаполнение карточек клиентов по ключевым параметрам
Повышение скорости и точности обработки заявок
Безопасность и контроль доступа на уровне предприятия

Ищете тех, кто видит не только систему, но и людей, которые с ней работают?

Обратитесь к нам, и мы поможем автоматизировать ваши процессы!