Freedom Finance Life | Smart Digital Consulting
Freedom Finance Life

Freedom Finance Life

По запросу

О компании

Freedom Finance Life – компания страхования жизни, обладающая большими возможностями и потенциалом.

Цели проекта

  • Установка коробочной версии 1С-Битрикс: Корпоративный портал-100;
  • Базовые настройки портала;
  • Интеграция 1С-Битрикс24 Корпоративный портал-100 с АИС "Страховая деятельность“.



Результаты/Проделанная работа




Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24»;
Стандартные настройки портала Битрикс24:
  • Настройка локального сервера с веб-окружением CentOS 7 для 1С-Битрикс: Корпоративный портал-100;
  • Развёртка коробочной версии 1С-Битрикс: Корпоративный портал-100;
  • Интеграция с Active Directory. Передача и проверка авторизационных данных сотрудников;
  • Кастомизация окна авторизации;
  • Базовые настройки портала: меню, сбор лидов с электронных почтовых ящиков менеджеров по продажам, интеграция с офисной АТС FreePBX, роли и права доступа;
  • Настройка автоматизации лидов и сделок: стадии лидов и сделок, автоматизация лидов, автоматизация сделок по двум направлениям.


Доработки:

  • CRM  Web-services →SOAP IS

Синхронизация данных о клиентах (физических и юридических лицах) -  подгрузка по ключевым полям из АИС «Страховая деятельность». Поиск по ИНН/БИН, ФИО/Наименование. В случае нахождения сущности, автоматическое заполнение имеющихся полей;

  • Взаимодействие Oracle database IS →CRM (Rest API)


Данные, отправляемые из информационной системы страховой компании, - пользователи и подразделения;

  • Настройка бизнес-процессов обработки лида и сделки.

  • Интеграция полей сущности «Программы страхования»;

  • Интеграция полей сущности «Договор»;

  • Интеграция полей сущности «Сотрудники»;

  • Интеграция полей сущности «Клиенты» (физические и юридические лица);





Понравился кейс? Закажите умное решение для вашего бизнеса сейчас.