Freedom Finance Life — это компания, которая развивает страхование жизни нового поколения. Технологичность, гибкость и амбициозные цели — всё это требует сильной IT-поддержки. В октябре 2020 года они обратились к нам с задачей: построить единую CRM-систему, которая объединит сотрудников, автоматизирует работу с клиентами и синхронизируется с их существующей информационной системой.
Задачи проекта:
- Установить и настроить коробочную версию корпоративного портала «1С-Битрикс24»;
- Интегрировать CRM с АИС «Страховая деятельность»;
- Обеспечить синхронизацию данных между двумя системами;
- Автоматизировать процессы обработки клиентов, лидов и сделок;
- Настроить защищённую авторизацию и разграничение прав доступа.
Что мы сделали:
1. Развернули IT-инфраструктуру с нуля
- Установили локальный сервер на базе CentOS 7 и настроили веб-окружение для стабильной работы коробочной версии «Битрикс24». Подключили систему авторизации через Active Directory, кастомизировали окно входа и распределили роли внутри портала.
2. Настроили бизнес-процессы и АТС
- Собрали структуру продаж, настроили стадии лидов и сделок, прописали логику автоматизации по двум направлениям. Интегрировали CRM с офисной АТС FreePBX, обеспечив полный контроль над коммуникацией с клиентами.
3. Интеграция с АИС «Страховая деятельность»
Организовали двустороннюю синхронизацию данных между CRM и информационной системой страхования (Oracle).
- Поиск клиентов (физ. и юр. лиц) по ИНН, БИН, ФИО и авто-заполнение CRM-форм
- Передача данных о сотрудниках, клиентах, договорах и программах страхования
- Настройка REST API и SOAP-интеграций между системами
- Привязка всех данных к конкретному лиду или сделке внутри «Битрикс24»
4. Финальная настройка и тестирование
- После завершения интеграции настроили бизнес-процессы: автоматическая маршрутизация лида, контроль статусов сделок и уведомления для ответственных сотрудников. Провели тестирование и подготовили документацию.
Результаты проекта:
- Корпоративный портал «Битрикс24» внедрён и работает на собственном сервере
- Интеграция с АИС «Страховая деятельность» и Oracle DB через API
- Централизованный доступ сотрудников через Active Directory
- Интеграция с АТС FreePBX
- Автоматизация обработки лидов и сделок
- Автозаполнение карточек клиентов по ключевым параметрам
- Повышение скорости и точности обработки заявок
- Безопасность и контроль доступа на уровне предприятия
Ищете тех, кто видит не только систему, но и людей, которые с ней работают?
Обратитесь к нам, и мы поможем автоматизировать ваши процессы!
Обратитесь к нам, и мы поможем автоматизировать ваши процессы!